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李子軒是學西洋美術的學生，卻熱衷民俗藝雕刻，尋訪民俗藝術雕刻家『阿榮師』懇請傳藝。皎潔的月色下，子軒巧遇『行芝』，她是一位美麗的女孩。他們有情、有意、一段纏綿的愛情，就這樣開演了。阿榮師提醒子軒要專心學藝，好奇心的驅駛，子軒打破了阿榮師的禁忌，揭開了供桌上神祕的紅巾。雷電交加……不幸的命運，悽慘的遭遇，從阿榮師的口中寫了出來，行芝是他的女兒己經去世了，他用移魂大法，將她的魂魄灌住於木偶之中。供桌上神秘的紅巾謎底已經揭開了.....

马修是一个初到柏林的年轻的加拿大人。他是来重新开始的，但他感受到了生活在一个陌生的新城市里的孤立。当他遇到马蒂亚斯的时候，他很着迷于后者的美丽和魅力，马蒂亚斯是马修想要成为的一切。马修开始改变自己，剪他的头发，穿他的衣服，模仿他的欲望。当马蒂亚斯遭遇摩托车事故时，一个完美的取代机会来了......

当丈夫患上梦游症，夜晚完全变了一个人，一对年轻夫妇的生活就发生了翻天覆地的变化。妻子十分担心丈夫会伤害他们的新生儿，再也无法入睡……

故事紧接着上一部的时间线3年后，第一部的恶鬼力量虽然衰退但却在暗中等待着复苏的机会，很快一些系列的诡异事件开始发生，主角们开始意识到这一次的邪恶力量背后还有更复杂的秘密。

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